주관처
대표주관회사
대상처
투자자 등
수요예측
수요 예측이란 기업공개를 위한 공모시 공모가격을 결정하기 위하여 공모주 청약을 받기 전에 기관투자자와 증권회사(일반투자자)들로부터 사전에 수요(희망매수가격과 수량)를 조사하는 것을 말하며 일반적으로 다음의 순서를 거칩니다.
수요예측의 일반적인 순서
투자설명회
주관회사가 기관투자자 및 증권회사를 대상으로 기업분석내용, 공모희망가액 등을 설명
수요예측 공고
주관회사가 수요예측에 관한 안내 공고
수요예측 실시
주관회사가 기관투자자 및 증권회사의 매입주문(수량, 가격)을 보고 받아 매입집계표에 기록
공모가격 결정
공모가격은 수요예측의 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 가격으로 합니다.
다만 공모예정금액이 50억원 미만인 경우에는 수요예측의 방법에 의하지 아니하고 아래의 방법 중 하나를 선택하여 공모가격을 선택할 수 있습니다.
인수회사와 발행회사가 협의하여 정한 단일 가격
대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 청약자로부터 경매의 방식으로 청약을 받은 후 일정가격 이상의 청약에 대해 배정하는 경우에는 당해 청약자의 청약가격
대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 청약자로부터 경매의 방식으로 청약을 받은 후 산정한 단일 가격